minfin.com.ua
Министерство финансов Украины определило окончательный объем размещения своих пятнадцатилетних облигаций, который составил 3 миллиарда долларов – в результате сбора заявок на покупку ценных бумаг их доходность удалось снизить до 7,375%, сообщает «Интерфакс».
Украина намерена разместить свои пятнадцатилетние облигации объемом 3 миллиарда долларов под 7,375% – организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. В ходе сбора заявок, совокупный объем которых составил 9,3 миллиарда долларов, украинской стороне удалось снизить процентную ставку доходности по ценным бумагам с 7,75% до 7,375%. Евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031-2032 годах. Помимо размещения пятнадцатилетних облигаций, украинский Минфин также выкупает свои суверенные еврооблигации, срок погашения которых наступает в 2019-2020 годах, в объеме 1,576 миллиарда долларов.
Трехмиллиардная сделка станет крупнейшим размещением украинских ценных бумаг начиная с 2013 года – тогда украинскому Минфину удалось продать десятилетних облигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов с процентом доходности 7,5% годовых. Однако Украинские облигации являются весьма рискованным финансовым инструментом. Так, в 2015 году, 13 выпусков украинских евробондов были реструктуризированы на сумму более 15 миллиардов долларов, причем держатели ценных бумаг Незалежной согласились тогда на списание только 20% основного долга и на пролонгацию выплат на 4 года. Купонная ставка тогда составляла 7,75% годовых.
Напомним, что российская сторона отказалась от реструктуризации, и намерена отсудить у Украины 3 миллиарда долларов основного долга и сумму штрафов, которые были наложены на украинскую сторону в рамках прошедших судебных процессов.
Дмитрий Нечетов