По данным Объединенного Кредитного Бюро, в базе данных которого хранится 227 млн кредитных историй по 66 млн заемщиков, объем просроченной задолженности в России перевалил за 1 трлн рублей еще в 2015 году. И в прошлом году цифра продолжала расти, в то время как темпы роста просроченной задолженности снизились.
По итогам 2016 г. доля просроченных счетов в общем количестве открытых кредитов составила 17,5%. Общее количество просроченных кредитов с начала года выросло на 7%: с 12,62 до 13,55 млн кредитов. Год назад темпы роста этого показателя составляли 9%. Количество счетов с просрочкой платежа более 90 дней выросло с начала года на 9%: с 9,48 до 10,33 млн штук, составив по итогам года 13,4% от общего количества открытых кредитов. За 2015 г. этот показатель вырос на 23%.
Объем просроченной задолженности по итогам 2016 г. вырос на 13%: с 1,15 до 1,30 трлн рублей и в декабре составил 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан. Год назад темпы роста этого показателя составляли 49%. Объем «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за год также вырос на 13%: с 1,11 до 1,26 трлн рублей и составил 13,4% от ссудной задолженности. В 2015 г. темпы роста «плохих» долгов составляли 51%.
Лучше всего в 2016 г. россияне обслуживали кредитные карты. Количество просроченных счетов выросло за год на 3%: с 5,13 до 5,26 млн штук, составив 13,4% от общего числа открытых кредитных карт. При этом, начиная с июля 2016 г., наблюдался устойчивый тренд на снижение доли счетов с просрочкой платежа в общем количестве открытых карт. Объем просроченной задолженности за 2016 г. снизился на 3%: с 241,88 до 234,22 млрд руб. (самое низкое значение с ноября 2015 г.), составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.
Самые высокие годовые темпы роста количества просроченных кредитов показал сегмент ипотеки. За 2016 г. количество просроченных кредитов выросло на 39%: с 81,88 до 114,16 тыс. штук и составило 3,9% от общего количества открытых ипотечных кредитов. Основной рост пришелся на I квартал 2016 г., когда количество просроченных кредитов выросло сразу на 25%. Объем просроченного долга вырос за год на 24%: с 132,12 до 163,11 млрд рублей и составил 4,4% от общего объема ссудного долга по ипотеке.
Количество просроченных счетов в сегменте кредитов наличными выросло за год на 10%: с 7,22 до 7,95 млн. штук, составив 23,3% от общего количества открытых кредитов наличными. Объем просроченной задолженности по итогам года вырос на 15%: c 708,57 до 813,75 млрд рублей, составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.
Количество просроченных автокредитов за прошедший год выросло на 17%: с 189,49 до 221,95 тыс. штук, составив 18,3% от общего числа открытых автокредитов. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25%: c 67,95 до 84,62 млрд рублей, составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов.
Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро:
«По итогам 2016 года мы наблюдали значительное замедление темпов роста просроченной задолженности. Объем просроченных долгов вырос на 13%, тогда как за 2015 год он увеличился на 50%. Такая же ситуация отмечается и в сегменте «плохих» долгов с просрочкой платежа свыше 90 дней, которые составляют 97% от общего объема просроченной задолженности и являются одним из основных драйверов ее роста. Также отмечаются невысокие темпы роста количества просроченных кредитов, в том числе и «плохих».
Все это является эффектом изменения кредитных политик банков и новых рисковых стратегий, применяемых на протяжении 2015-2016 гг. Банки стали более внимательно подходить к оценке потенциальных заемщиков, зачастую отдавая предпочтение работе с существующей клиентской базой, что не могло не сказаться на общем качестве кредитных портфелей. Кроме этого, большинство кредитных организаций делали фокус на сбор просроченной задолженности. Повлияло на ситуацию и общее оживление на рынке розничного кредитования в 2016 году.
Сейчас уже можно говорить о том, что просрочка по старым выдачам достигла определенного дна, и с середины прошлого года мы наблюдали тренд на постепенное снижение доли просроченных кредитов. Полагаю, что с учетом текущей рыночной ситуации, а также внимания регулятора к качеству кредитных портфелей банков, тренд на очищение кредитных портфелей и стабилизацию ситуации с просроченной задолженностью может сохраниться в течение 2017 года».