Сектор микрофинансирования в России проходит через этап структурной перестройки. За шесть месяцев текущего года усреднённый размер займа, предоставляемого МФО, поднялся до отметки 22,8 тыс. рублей, что на 63% выше аналогичного показателя прошлого года. Весной средний чек держался на уровне 22,5 тыс., а за годовой период рост составил 60%.
Оборотной стороной роста стали проблемные долги. По отчётам регулятора, за январь–март объём просроченных обязательств перед МФО прибавил 80 млрд рублей, увеличившись до 269 млрд. Удельный вес таких займов в общем портфеле достиг 33,8%, то есть практически каждый третий рубль, выданный микрофинансовой организацией, попадает в категорию сомнительных.
Кто приходит в МФО
Среднестатистический клиент микрофинансовой организации в текущем году — мужчина, не достигший 35 лет, не состоящий в браке и не имеющий детей. Он работает по найму и живёт в провинциальном городе. Таков портрет, который рисуют данные WEBBANKIR, основанные на обработке более 200 тыс. займов. Доля мужчин среди заёмщиков составляет 61,5%. Возрастная группа до 34 лет охватывает 63,2% клиентов, при этом 30% ещё не перешагнули 25-летний рубеж. Наиболее активная часть заёмщиков (33,2%) находится в интервале 25–34 года. Средний возраст заёмщика — 32 года.
По роду занятий 67,8% работают по найму, 13,1% ведут собственный бизнес. Доля самозанятых в структуре заёмщиков за год выросла с 11,7% до 13,1%, тогда как доля наёмных работников снизилась. У 63,2% клиентов — среднее образование, у 55,8% отсутствует брак, 60,2% не имеют иждивенцев. На Москву, Санкт-Петербург и города-миллионники суммарно приходится лишь 17% заёмщиков.
Почему средний чек растёт
Эксперты видят несколько причин увеличения средней суммы. Кредитные организации ужесточают подходы к оценке заёмщиков, и те, кому отказывают в банковских кредитах, обращаются в МФО. В то же время меняется продуктовый набор: традиционные займы до зарплаты замещаются кредитными линиями, POS-кредитованием и рассрочками. Доля таких продуктов в структуре портфеля МФО выросла с 7% до 38% за последние полгода. В первом квартале объём выданных кредитных линий достиг 86 млрд рублей — почти в четыре раза больше, чем год назад.
Этот переход во многом обусловлен подготовкой к новым нормам ЦБ. С 1 октября 2026 года клиент не сможет иметь более двух действующих займов со ставкой выше 200% годовых, а через полгода будет введён принцип «один заём в одни руки» для ссуд дороже 100%.
Какие риски ждут рынок
Параллельный рост сумм и просрочки вызывает настороженность. Заёмщики МФО часто не могут рассчитаться из-за других финансовых обязательств и в итоге прибегают к банкротству. Эксперты считают, что использовать микрозаймы для регулярных трат или погашения старых кредитов крайне рискованно.
В ближайшей перспективе рынок будет консолидироваться: малые игроки могут не выдержать давления регулятора, а их клиентов перехватят более крупные компании. Саморегулируемые организации предупреждают о необходимости не допускать перетока заёмщиков в нелегальный сектор.